Video:
Hieronder een korte video over hoe het dupliceren van een calculatie (en offerte) werkt. Onder de video is ook een uitgebreid stappenplan terug te vinden met screenshots.
Stappenplan:
Dupliceren via het overzicht van de calculaties
In het overzicht van de calculaties klik je bij de betreffende calculatie op het icoontje om te dupliceren.
Je krijgt dan een scherm te zien waarin je van de gedupliceerde calculatie de naam kan aanpassen, waarin je een andere klant kan selecteren, of een nieuwe klant toevoegen en kan aangeven of je de offerte die er bij hoort ook wil mee dupliceren.
Als je ervoor kiest om de offerte mee te dupliceren dan worden de volgende onderdelen van de offerte wel meegenomen:
Aanhef
Intro-tekst
Afsluitende-tekst
Werkomschrijving
Instelling specificatie
Condities
Termijnschema
De volgende onderdelen worden niet mee gedupliceerd.
Offertedatum
Vervaldatum
Geldigheidsduur
Dupliceren in een geopende calculatie
In een calculatie bevindt zich linksboven de knop 'Beheren' klik hier op om de optie 'Calculatie dupliceren' zichtbaar te maken. Ook hierbij zal een dialoog openen om voor de gedupliceerde calculatie de naam te wijzigen en een andere klant te selecteren.
