Opties zijn een onderdeel van het PRO abonnement.
Video:
Hieronder een korte video over hoe je een optie kan aanmaken in je calculatie, en hoe de optie op je offerte terecht komt zodat jouw klant deze kan accepteren of weigeren. Onder de video is ook een uitgebreid stappenplan terug te vinden met screenshots.
āā
Opties aanmaken in je calculatie
Als je met je calculatie bezig bent, kan je een groep omzetten naar een optie. Alle regels die in deze groep staan, vallen dan onder de optie.
Klik hiervoor aan de rechterkant van de groep op de 3 puntjes om het groepsmenu te openen. Daar staat een knop om de groep om te zetten naar een optie.
Als je op deze knop klikt, wordt je groep omgezet naar een optie.
Let op: De prijs van een optie wordt niet meegenomen in het totaal van de calculatie. Dit gebeurt pas als een optie is geaccepteerd.
In de specificatie van de offerte zijn de opties nu ook opgenomen, zodat jouw klant dit ook duidelijk kan zien.
Let op: Als je in je specificatieinstellingen hebt aangegeven dat groepen niet zichtbaar zijn, of wanneer je de specificatie helemaal uit hebt staan, zullen de opties niet worden getoond in de offerte.
De klant krijgt deze wel te zien op de digitale acceptatiepagina.
Mocht je van gedachte veranderen, kan je een groep ook weer niet optioneel maken door aan de rechterkant van de groep op de drie puntjes te klikken, en vervolgens de knop aan te klikken om de groep niet optioneel te maken.
Opties accepteren door de klant
Als de offerte digitaal wordt verstuurd, kan jouw klant op de acceptatiepagina kiezen welke opties moeten worden meegenomen.
De opties worden voor jouw klant direct op de offerte gezet en de totaalprijs en eventuele termijnbedragen worden direct aangepast, zodat jouw klant een handtekening zet op een offerte waarin de gekozen opties ook zijn meegenomen in de prijzen.
ā
Opties accepteren in DEDDO
Om te accepteren klik je op offerte omzetten naar opdracht. Je krijgt nu een dialoog waarin je zelf de opties kan kiezen die op de uiteindelijke offerte akkoord zijn.
Opties die niet geselecteerd worden zullen automatisch geweigerd worden en worden niet meegenomen op de uiteindelijke offerte en (termijn)facturen.