Dit artikel bevat uitleg over het maken van notities op de webapplicatie maar ook voor de mobiele applicatie.
Webapplicatie
Video:
Hieronder een korte video over hoe je notities maakt in de webapplicatie. Onder deze video is ook een stappenplan met afbeeldingen te vinden.
Stappenplan:
Notities kunnen gemaakt worden bij klanten, calculaties & offertes en werkbonnen.
In onderstaande uitleg laten we zien hoe dit werkt bij een klant, maar dit is identiek bij calculaties & offertes of werkbonnen.
De knop om een notitie te maken of openen vinden we rechtsboven.
Wanneer we op deze knop klikken opent het notitieblok waarin je tekst kan typen. Deze tekst kan opgemaakt worden.
De notities kunnen verschoven worden naar een andere plek om zo meer overzicht te krijgen op andere zaken in het scherm. Dit doe je door op de zes puntjes te klikken en de muisknop ingedrukt te houden.
De notities kunnen ook groter of kleiner op het scherm worden weergegeven door met je muis op één van de hoeken te staan, te klikken en te verslepen.
Tenslotte kan je de notities weer sluiten door op het kruisje te klikken, dit slaat de wijzigingen op en ze zullen vervolgens na opnieuw openen weer zichtbaar zijn.
Aan het icoon is nu ook te herkennen dat er notities aanwezig zijn, omdat het icoon nu wordt weergegeven met 'regels'.
Ter info: Als je het tabblad van DEDDO sluit of naar een andere pagina navigeert terwijl je bezig bent met notities die je nog niet hebt opgeslagen, zullen deze wel opgeslagen worden. We geven alleen geen indicatie bij het verlaten van de pagina met notities.
Gerelateerde notities
Je kan naast de notitie van de klant ook alle notities die aan de klant gerelateerd zijn zien binnen de applicatie. Om dit te doen klik je in de notitie op het linkje "gerelateerde notitie(s)" om naar het menu te gaan met alle notities die aan deze klant gekoppeld zijn.
De notities zijn geordend op relevantie en tijd. Dus de klantnotitie zal altijd bovenaan staan en notities bij calculaties & offertes en werkbonnen zullen geordend zijn op laatst gewijzigd. Je kan zo makkelijk wisselen en inzicht hebben in notities van gerelateerde zaken.
Mobiele applicatie
Video
Hieronder een korte video over hoe je notities maakt in de mobiele applicatie. Onder deze video is ook een stappenplan met afbeeldingen te vinden.
Stappenplan
In de mobiele app van DEDDO kunnen ook notities gemaakt worden bij de klant. Dit werkt in grote mate hetzelfde als op de web versie, hieronder een korte uitleg hierover.
Ga in de mobiele app naar een klant. Hier zal rechtsboven een icoon te zien zijn zoals in de web applicatie. Klik op dit icoon om de notitie te openen.
De notitie zal nu geopend worden. Als je het witte vlak van de notitie aantikt kan je tekst gaan toevoegen.
Bij het toevoegen van de tekst heb je ook de mogelijkheid om de tekst te bewerken. Als je klaar bent met de notitie kan je deze sluiten door deze van boven naar beneden te swipen.
Het icoon is nu ook veranderd naar dezelfde als op web wanneer een notitie aanwezig is.
