Met de kolomweergave (ook wel kanban genoemd) zie je in één oogopslag in welke fase je calculaties en offertes zitten. Je ziet wat nog in concept staat, wat is verzonden en waar je klant nog op moet reageren.
Kolomweergave openen:
Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Calculaties & Offertes'. Rechtsboven, naast het zoekveld, vind je de schakelaar waarmee je wisselt tussen de lijstweergave en de kolomweergave. Klik op het kolommen-icoon om het bord te openen.
De kolommen:
Elke kolom is een fase. Zo loopt een offerte van links naar rechts door je bedrijf:
Concept. Calculaties en offertes die je nog niet naar je klant hebt verzonden.
Offerte verzonden. Offertes die bij je klant liggen en nog op een reactie wachten.
Geweigerd. Offertes die je klant heeft geweigerd, of die je zelf op geweigerd hebt gezet.
Opdracht. Offertes die akkoord zijn en als opdracht in uitvoering zijn.
Gearchiveerd. Afgeronde of geweigerde offertes die je uit je overzicht hebt gehaald.
Naast de naam van elke kolom staat een getal. Dat is het aantal kaartjes in die kolom (1). Daarbij vindt je in elke kolom het totaalbedrag exclusief btw van alle kaartjes in die kolom (2). Zo zie je meteen hoeveel er aan offertes openstaat en wat er aan opdrachten loopt. Met het pijltje rechtsboven in een kolom klap je de kolom in of uit (3).
De kolom 'Gearchiveerd' staat standaard ingeklapt, zodat je bord overzichtelijk blijft. Klap hem open als je een gearchiveerde offerte wilt terugvinden.
Verlopen offertes:
Bij een verzonden offerte kan een rood label verschijnen met 'Verlopen op' en een datum. De geldigheid van de offerte is dan voorbij. Neem contact op met je klant, of pas de offerte aan en verstuur hem opnieuw.
Let op: Kaartjes met het label 'Voorbeeld' horen bij de voorbeelddata in DEDDO. Je kunt ze verwijderen zodra je zelf aan de slag gaat.