Om een factuur naar Moneybird over te zetten, dien je de koppeling te hebben geactiveerd. Hoe je de koppeling tussen DEDDO en Moneybird maakt, lees en bekijk je terug in het volgende artikel: Hoe koppel ik DEDDO met Moneybird? | DEDDO helpcentrum
Video:
Hieronder een korte video over hoe je een factuur vanuit DEDDO overzet naar Moneybird. Onder de video is ook een uitgebreid stappenplan terug te vinden met screenshots.
Stappenplan:
Het overzetten van een factuur van DEDDO naar Moneybird gebeurt wanneer een factuur definitief wordt gemaakt. Op de factuur klik je rechtsboven op de knop 'Definitief maken'.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin je moet bevestigen dat je de factuur definitief wilt maken met het betreffende factuurnummer. Klik hier op de knop 'Definitief maken'.
De factuur is nu definitief. Dit is te zien aan de status en het feit dat de factuur nu een factuurnummer heeft.
Bij het definitief maken van de factuur wordt deze automatisch overgezet naar Moneybird. De factuur zal bestaan uit boekingen op de geselecteerde grootboekrekeningen per factuurregel en per btw-tarief. De PDF van de factuur wordt ook bijgevoegd.
Bij het overzetten wordt gecontroleerd of de klant van de betreffende factuur al eerder door DEDDO is overgezet naar Moneybird. Als dit niet het geval is, wordt de klant aangemaakt in Moneybird. Is de klant al wel eerder overgezet, dan wordt deze gekoppeld aan de factuur.
Hieronder wat voorbeelden van hoe een klant, factuur en boekingen eruit zien in Moneybird nadat deze zijn overgezet vanuit DEDDO met de gemaakte koppeling.
Voorbeeld van overgezette klant (incl. de factuur).
Voorbeeld van overgezette factuur met specificatie van de regels en de pdf van de factuur.
Voorbeeld van de boekingen (journaalposten) gebaseerd op de regels van de overgezette factuur.
