Met de mobiele app van DEDDO verstuur je een offerte rechtstreeks vanaf je telefoon. Je kiest zelf met welke app je de offerte deelt — bijvoorbeeld WhatsApp of sms — en je klant ontvangt een link naar de acceptatiepagina, waar de offerte bekeken en/of digitaal geaccepteerd kan worden.
Let op: voor het versturen van een offerte via de mobiele app gelden dezelfde voorwaarden als in de webapplicatie. Je bedrijfsgegevens moeten compleet ingevuld zijn en bij de klant moet een e-mailadres ingevuld zijn.
Video:
In de onderstaande video is te zien hoe je een offerte kan verzenden via de mobiele app van DEDDO. Zo kan je dus een offerte met acceptatiepagina delen via bijvoorbeeld Whatsapp of SMS. Onder de video is ook een stappenplan terug te vinden met screenshots.
Stappenplan:
Open de mobiele app, ga naar 'Klanten' en tik op de klant van wie je de offerte wilt versturen.
Klap op de klantkaart ① 'Offertes' open en tik daarna ② op de offerte die je wilt versturen.
In de geopende offerte vind je rechtsonder de verzendknop. Zodra je hierop tikt, maakt DEDDO de offerte klaar om gedeeld te worden.
Daarna verschijnt het deelscherm van je telefoon. Hier kies je met welke app je de offerte wilt versturen. In dit voorbeeld kiezen we voor WhatsApp.
Ter info: het deelscherm komt van je telefoon zelf. Welke apps je ziet en hoe het scherm eruitziet, verschilt dus per toestel.
Selecteer vervolgens de klant. Je ziet dan een standaardbericht met de link naar de acceptatiepagina van de offerte. Wil je nog iets toevoegen of aanpassen? Dat kan hier.
Met de knop 'Stuur' verzend je het bericht.
Terug in de app zie je rechtsboven dat de offerte de status 'Offerte verzonden' heeft gekregen. Net als in de webapplicatie kun je de calculatie en de offerte in deze status niet meer aanpassen, zodat er niets wijzigt terwijl de offerte bij je klant uitstaat.
Je klant ontvangt het bericht met daarin de link naar de offerte.
Via die link komt je klant op de persoonlijke acceptatiepagina. Daar staan de offerte en de eventueel meegestuurde documenten, en kan de offerte digitaal geaccepteerd worden.
Tip: Hoe het accepteren voor je klant werkt, lees je in het artikel Hoe kan mijn klant een offerte digitaal accepteren?
Opnieuw delen of terughalen:
Ook nadat een offerte verzonden is, kun je hem via de mobiele app blijven delen. Zo kun je de offerte eerst per e-mail versturen en daarna, door de app te openen, alsnog via WhatsApp delen. Daarvoor gebruik je ① de verzendknop.
Met ② de knop met het pijltje haal je de offerte terug. Net als in de webapplicatie gaat de status dan terug naar 'Concept' en kan je klant de eerder ontvangen acceptatiepagina niet meer gebruiken.
Tip: wil je de offerte liever per e-mail versturen, met de mogelijkheid om documenten mee te sturen? Dat lees je in het artikel Hoe verstuur ik een offerte inclusief documenten?