Met een project houd je alles wat bij één klus hoort bij elkaar. Op de projectpagina zie je de calculaties en offertes, facturen en werkbonnen van die klus in één overzicht. Een project maak je op drie plekken aan: via 'Projecten', via een klant, of direct wanneer je een calculatie, factuur of werkbon aanmaakt.
Video:
In de video hieronder zie je hoe je een project aanmaakt en koppelt. Onder de video vind je ook een stappenplan met screenshots.
Project aanmaken via Projecten:
Klik in het menu aan de linkerkant op 'Projecten' (1) en daarna op 'Project aanmaken' (2).
Er opent een scherm waarin je de projectnaam invult (1). Daaronder kies je de klant voor wie het project is (2). Een klant kiezen is niet verplicht, dat kan ook later. Staat de klant nog niet in DEDDO? Klik dan op 'Nieuwe klant toevoegen'.
Klik op 'Project aanmaken' (3) om het project op te slaan.
Het project is nu aangemaakt. Rechtsboven zie je voor welke klant het project is. Via de tabbladen 'Calculaties & Offertes', 'Facturen' en 'Werkbonnen' vind je straks alles wat je aan dit project koppelt.
Project aanmaken via een klant:
Ga in het menu naar 'Klanten' en open de klant. Klik op het tabblad 'Projecten' (1) en daarna op 'Project aanmaken' (2).
Vul de projectnaam in (1) en klik op 'Project aanmaken' (2). Een klant kiezen hoeft hier niet, want DEDDO koppelt het project direct aan deze klant.
Project koppelen bij het aanmaken van een calculatie:
Je kan ook een project kiezen of aanmaken op het moment dat je een nieuwe calculatie maakt. Ga naar 'Calculaties & Offertes' en klik op 'Calculatie aanmaken'. Vul de calculatienaam in en kies de klant.
Onder 'Selecteer een project' zie je de projecten van de gekozen klant. Klik op het project dat je wilt koppelen. Staat het project er niet tussen? Klik dan op 'Toon alle projecten'.
Heb je nog geen project voor deze klus? Klik dan op 'Nieuw project toevoegen'.
Vul de projectnaam in (1) en klik op 'Project aanmaken' (2). Het nieuwe project staat nu meteen geselecteerd. Klik daarna op 'Calculatie aanmaken'.
Je komt nu in de calculatie. Rechtsboven zie je het project en de klant.
Tip: bij het aanmaken van een factuur of werkbon werkt het op dezelfde manier. Ook daar kies je een bestaand project of voeg je direct een nieuw project toe.
Project wijzigen of openen vanuit een calculatie:
Klik in de calculatie rechtsboven op de projectnaam. Je ziet dan het projectnummer en deze opties:
Met 'Ga naar project' (1) open je de projectpagina.
Bij 'Selecteer een project' (2) kies je een ander project. Had je nog geen project gekoppeld? Dan kies je het hier alsnog.
Met 'Nieuw project toevoegen' (3) maak je direct een nieuw project aan voor deze calculatie.
Projectnummer aanpassen:
Elk project krijgt automatisch een projectnummer (1), bijvoorbeeld 2026-0003. Bij elk nieuw project gaat het volgnummer één omhoog.
Wil je dat de nummers aansluiten op je eigen nummering? Dan pas je het volgnummer aan. Klik rechtsboven op je account (2) en daarna op 'Instellingen' (3).
Klik op het tabblad 'Projecten' (1). Hier zie je welk projectnummer DEDDO als volgende gebruikt. Klik op 'Projectnummer instellen' (2).
Vul het volgnummer in dat je volgende project moet krijgen (1). Onder het veld zie je direct hoe het projectnummer wordt. Klik op 'Projectnummer aanpassen' (2) om het op te slaan.
Let op: kies je een volgnummer dat je al eerder hebt gebruikt? Dan kan je dubbele projectnummers in je administratie krijgen.
Gerelateerde artikelen:
Hoe voeg ik een klant toe?
Hoe maak ik een calculatie?
Hoe maak ik een factuur?
Hoe maak ik een werkbon aan?